月末になったので、私の保有している全資産ならびに投資実績を公開します。
セミリタイアを目指すアラフォーサラリーマンの資産公開
1月末に比べ＋105万円でした。相変わらず家計収支を上回るプラスになっています。
その内訳です。
- 現金 ：1481万円（53.4%)
- 投資信託 ： 641万円（23.1%）
- 企業型DC： 247万円（8.9%)
- 株式 ： 206万円（7.4%)
- 債券 ： 200万円（7.2%）
現金比率は前月比で▽2%。目標とする30%台にはまだまだです。
年末に向けて地道に投資信託・株式の買付を勧めていきます。
セミリタイアを目指すアラフォーサラリーマンの投資成績
私は投資信託とETFの買付を投資の主軸として実施しています。
その投資成績を公開します。
投資信託
楽天証券とSBI証券で積み立てている銘柄の合計になります
| 銘柄 | 21年2月買付額 | 保有評価額 | 評価損益 |
| e-MAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2,884,739 | +629,726 | |
| e-MAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +772,000円 | 2,556,246 | +250,529 |
| e-MAXIS Slim 先進国債券インデックス | +88,000円 | 458,782 | ▲2,118 |
| e-MAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 338,587 | 38,587 | |
| SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 175,096 | +19,891 | |
| 合計 | ＋860,000 | 6,413,450 | ＋936,615 |
去年買付金額を増やした際にS&P500関係の銘柄を持ちましたが、
今は株式は全世界株式に一本化しています。
昔から持っている先進国株式は30%近くのプラスになっているので、
手放しても良いのですが、全額一般NISA枠なので5年保有を続ける予定です。
米国ETF
SBI証券で定額買付をしている銘柄一覧です。
| 銘柄 | 21年2月買付額 | 保有評価額 | 評価損益 |
| バンガード トータル ワールド ストックETF(VT) | 164,123円 | 763,919 | ＋25,842 |
| バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | 79,883円 | 290,262 | ＋16,511 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF(AGG) | 37,119円 | 133,990 | ＋3,225 |
| バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO) | 16,716円 | 40,192 | ＋2,089 |
| i-シェアーズ Globalクリーンエナジー ETF(ICLN) | 6,441円 | 16,956 | ▲1,759 |
| ETFMGプライムサイバーセキュリティ(HACK) | 6,365円 | 12,371 | ▲156 |
| 合計 | 310,647 | 1,257,690 | +45,722 |
メイン銘柄はVT，VYM，AGGの3銘柄。
VWO，ICLN，HACKの3銘柄はお試しで買い付けています。
ICLNは月前半はプラスになっていたのですが、後半にかけて大きくマイナスに。
米国寒波の影響で、クリーンエネルギーが戦力にならなかったことが原因だとか。
テーマ銘柄はやはり難しいですね
株式
| 銘柄 | 21年2月買付額 | 保有評価額 | 評価損益 |
| Iシェアーズ・コアJリート | +75,662円 | 801,591 | +99,186 |
こちらは楽天証券で1週間に1回、指値注文を入れている銘柄になります。
年明けからREIT指数が上昇基調でなかなか約定しなかったのですが、
2月になってようやく約定し始めました。
あと2月度分配金が発表され一口15円。11月度分配金が一口18円だったので▲3円。
株価上昇とは連動しないものですね。
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